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节后钢市仍将“雄鸡展翅”
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节后钢市仍将“雄鸡展翅”

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  • 发布时间:2017-02-07 00:00
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节后钢市仍将“雄鸡展翅”

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  2017年1月,在去产能将进一步深化的预期下,螺纹钢主力合约RB1705扭转了年底的回调势头,从1月3日2827元/吨的低点强势反弹,截至春节假期前收盘,反弹幅度达到17.51%。节前期市普涨行情让大家对春节后的大宗商品充满期待,那么,节后的螺纹钢会延续节前的强势吗?

  经济整体运行平稳,房地产表现超出预期2016年我国四季度GDP同比增长6.8%,这是季度GDP增速自2014年二季度以来首次回升,超过市场预期的6.7%,同时也高于三季度的6.7%。2016年全年,GDP同比增长6.7%,与预期及前值持平。

  2月1日国家统计局发布的1月中国制造业采购经理指数为51.3%,延续平稳扩张态势。从12月相关数据来看,经济整体稳中趋缓,其中固定资产投资出现小幅回落。2016年全国固定资产投资同比增长8.1%,较1—11月回落0.2个百分点,创1999年以来最低。房地产方面,1—12月房地产开发投资同比增长6.9%,比1—11月回升0.4个百分点,12月房地产开发投资同比增速从11月的5.7%升至11.1%。1—12月房地产开发企业房屋施工面积同比增长3.2%,增速比1—11月提高0.3个百分点;房屋新开工面积同比增长8.1%,增速提高0.5个百分点。2016年商品房销售面积同比增长22.5%,增速比1—11月回落1.8个百分点。

  房地产投资增速再次超预期回升,房地产开发企业房屋施工面积、房屋新开工面积出现回升,商品房销售增速回落但依然维持高位。楼市在密集调控后,房地产销售已连续第三个月出现回落。但从房地产的投资数据来看,螺纹钢的需求并不会断崖式下降。

  供给侧改革仍是推动钢价上升的最大动力国内钢市近几年关注焦点,无疑是各项钢铁去产能政策。在2016年去产能任务已经超额完成的大背景下,近期国家层面自上而下强力推动钢铁去产能,行动之迅速、涉及范围之广、牵扯层面之高都是前所未有,反映了国家推进供给侧改革的决心,与刚刚结束的中央经济工作会议传达的精神相匹配,这也提振了市场信心。

  1月国内各项钢铁去产能政策再次密集发力,先是国家发改委和工信部联合制定了钢铁行业更加严格的“差别电价”政策。随后在中钢协的理事会上发改委副主任指出今年6月30日前必须全部清除“地条钢”,是政治任务,还释放了钢铁去产能任务希望在三年内完成等信号。笔者预计,未来逐步细化的去产能政策将对国内钢价将形成长期利好。

  煤焦下跌矿价上涨,钢企盈利维持高位2016年,焦煤、焦炭的供需不平衡和进口铁矿石港口库存的结构性矛盾导致钢价“水涨船高”。从2017年来看,1月铁矿石价格小幅上涨,焦煤、焦炭价格明显下跌,钢厂成本整体变化不大。据笔者测算,目前螺纹钢生产企业吨钢毛利超过300元/吨,多数企业仍有较好的利润空间。1月多地煤炭企业停产放假,焦化企业限产也明显增多,预计2月跌势将会明显趋缓。铁矿石市场高品位矿资源依然偏紧,钢厂采购较为积极,预计整体仍将围绕80美元/吨一线波动。虽然成本对钢价走势难以形成较大的支撑,但出现明显拖累的可能性也不大。

  综上所述, 2017年的房地产市场依旧会是拉动钢材市场的巨大引擎。根据往年经验,建筑工地一般要到元宵节后才会逐步开工,预计2月上旬国内钢市需求仍将维持低迷,进入中下旬后有望集中释放。随着供给侧结构性改革逐步深入,钢铁去产能的刺激或将成为市场走势较为关键的利好因素。从目前钢市的供需状态来看,若市场现货库存在后期能得到良好消化,钢价仍有较大的上行空间。

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