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年内中国钢材市场再展望
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年内中国钢材市场再展望

  • 分类:行业资讯
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  • 发布时间:2017-05-26 00:00
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年内中国钢材市场再展望

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   导读:国内需求水平的提升,以及价格上涨所产生的较高利润,刺激了钢铁企业积极增产。据统计,今年前4个月累计,全国粗钢产量27387万吨,同比增长4.6%。
  现今已经进入5月末,全年进程将近一半。钢铁陈克新认为,总体来看,中国钢材市场环境好于上年,三驾马车继续发力,钢材产需稳定增长,由此拉动铁矿石进口保持较大数量规模。需求增加与淘汰落后产能“乐观猜想”刺激,致使全国钢材价格行情震荡上行,整体市场延续去年以来的升温态势。
  一、表观消费增长提速明显
  今年以来,全国粗钢表观消费提速明显。按照统计数据测算,1-4月全国钢材表观消费量为25003万吨,同比增长11.5%,重新回到两位数增幅。钢铁陈克新认为,展望下半年钢材需求状况,预计全国宏观经济L型企稳态势依旧,固定资产投资、工业生产、对外贸易等主要经济指标回暖态势不变,预计全年粗钢表观消费量将达到或超过7.5亿吨,比上年增长5%以上,为近些年来的最高水平。
  如果加上同期出口(8600万吨左右),再考虑到社会库存水平的继续下降,钢铁陈克新预计2017年中国全部粗钢需求量(含出口钢材折算),将达到或者接近9亿吨,比上年增长3%以上,依然是增量发展。
  二、钢材出口依然较大数量规模
  今年前4月,全国钢材出口同比下降25.8%%,出口水平有较多回落,但同期出口量为2721万吨,折算粗钢约为2864万吨,依然较大数量规模。钢铁陈克新认为,由于世界经济继续回暖态势,全球钢材需求有增无减,加之中国钢材出口减量有可能推高国际市场钢材价格,致使钢材出口重新有利可图。受其影响,预计下半年中国钢材出口有可能回升,全年出口量达到或者超过8000万吨,折算粗钢接近9000万吨,低于先前预期,同时增长速度会有明显回落。
  在中国直接钢材出口水平回落的同时,钢材间接出口强劲依然。据海关总署统计,1-4月累计,全国机电产品出口金额同比增长14.1%,占出口总值的57.7%。其中,电器及电子产品出口同比增长12.7%,机械设备出口增长12.9%,汽车出口增长22.7%。
  三、全国钢铁企业积极增产
  钢铁陈克新认为,国内需求水平的提升,以及价格上涨所产生的较高利润,刺激了钢铁企业积极增产。据统计,今年前4个月累计,全国粗钢产量27387万吨,同比增长4.6%。其中4月份粗钢产量为7278万吨,同比增长4.9%。按此计算,4月份全国粗钢日均产量达到242.6万吨,环比增长4.5%,再创历史新高。展望年内中国钢材生产形势,由于消费需求的稳定增长,钢铁生产继续有利可图,以及抢占市场份额竞争更加激烈,钢铁陈克新预计2017年全国统计钢材产量接近12亿吨,比上年增长3%以上;统计粗钢产量将向8.5亿吨靠拢,产能释放提速局面不改。
  值得注意的是,主管部门要求全国上半年内彻底取缔“地条钢”。钢铁陈克新认为,如果能够得到真正实现,在需求继续稳定增长的前提下,被取缔的这部分钢材供应缺口,将会被先进产能释放所填补。又由于以前“地条钢”并未纳入统计,这就使得以前处于地下的部分钢材产量浮出水面,致使统计钢材产量额外增多。近期中钢协统计数据显示,今年1-4月份全国重点钢铁企业粗钢产量同比增长7.38%,高出全国粗钢产量平均增速近3个百分点,反映的可能就是这个趋势。
  四、铁矿石进口量价齐升
  今年前4月中国进口铁矿石35309万吨,同比增长8.6%;进口均价为每吨553.4元,同比上涨73.8%。铁矿石进口依存度已经超过80%。钢铁陈克新预计全年全国铁矿石进口量超过10亿吨,增长幅度在5%以上。中国铁矿石进口量大幅增加,一是因为全国钢铁积极增产,对于铁矿石需求相应增长;二是出于经济效益与环保要求,国内低品位铁矿石需求份额被进口资源挤占。预计年内这一趋势难以改变。受其推动,预计全年铁矿石进口量将达到或者接近11亿吨,增长幅度在5%以上。
  今年首季,国内外铁矿石价格继续较大幅度上涨,进入2季度后市场行情出现回调。钢铁陈克新认为,即便如此,预计全年铁矿石平均价格依然高出上年水平。其中进口铁矿石到岸价格将围绕50美元/吨上下窄幅波动,不会重回2016年的偏低价位。铁矿石价格所以继续相对高位运行,主要因为国际市场铁矿石定价权依然被世界矿业巨头所掌控,他们能够控制铁矿石出货节奏,必要时凭借减产调控供求关系,调控价格水平;而我们国内铁矿石家价格往往被国际市场行情所决定。另一方面,2017年内环保要求提高,加之去产能政策影响,国内落后矿山陆续关闭,也抑制了国内铁矿石产量增加,相应减轻了市场行情压力。由此可见,2017年中国进口铁矿石量价齐升局面不会改变,国际市场中国需求因素依然强劲。
  钢铁陈克新认为,虽然当前港口铁矿石库存量已经过接近1.4亿吨,但对于国内8、9亿吨的粗钢产量而言,也就是一个多月的需求量,并不算是很多。尤其需要引起注意的是,港口铁矿石显性库存的增加,以及随之产生的价格稳中有降预期,有可能引发钢铁企业及贸易商的隐性库存的下降,甚至向零库存靠拢。这种局面难以承受市场风吹草动,孕育着极大风险。
  五、全年钢材平均价格高出上年预测维持不变
  今年前3月,全国钢材市场价格宽幅震荡中保持上涨。进入4月份后,全国钢材价格出现一定回调。钢铁陈克新认为,这不过是钢材市场“迷你周期”的表现,并未扭转全国钢材市场新的上升周期趋势,价格调整到位后将再次扬升。现今上海螺纹钢主力合约价格重新回到3200元/价位,并且低于同期现货市场价格数百元/吨之多。因此笔者维持先前钢材价格预测不变:2017年钢材市场行情进入新的上升周期,全年钢材平均价格高于上年水平;同时市场价格宽幅震荡,“过山车”行情多次演绎。
  钢铁陈克新认为,所以判断2017年中国钢材均价高出上年水平,主要基于两大理由:一是需求继续增加,没有减量;二是成本亦大幅提高。比如今年前4月全国铁矿石进口均价为553.4元/吨,同比上涨73.8%;。其它如焦炭价格、物流费用、环保费用、工资费用等,同比开支也都有一定增加。

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